Alors que les entreprises accordent de plus en plus d’importance à l’engagement personnalisé des clients et aux stratégies marketing agiles, nombre d’entre elles se tournent vers HubSpot en tant que CRM de choix. Son interface intuitive, ses puissantes capacités d’automatisation et son écosystème ouvert en font une plateforme incontournable pour stimuler la performance multicanal.
Pourtant, de nombreuses organisations se cantonnent à des systèmes CRM dépassés, hésitant à migrer en raison de préoccupations liées à la complexité technique, aux besoins en ressources et aux risques potentiels tels que la perte de données ou l’indisponibilité du système.
Chez Berexia, nous avons relevé ces défis. C’est pourquoi nous avons développé une méthodologie sur mesure et une solution innovante pour transformer le risque de migration en une opportunité d’amélioration des données, exécutée de manière fluide et sans interruption.
Migrer vers HubSpot : Une opportunité stratégique, bien plus qu’un changement technique
Migrer vers HubSpot est bien plus qu’un simple changement de système. C’est une opportunité stratégique de nettoyer, restructurer et améliorer vos données clients.
Cela permet aux entreprises de :
- Améliorer la qualité des données en éliminant les doublons, en garantissant l’unicité des enregistrements et en établissant une source unique de vérité.
- Enrichir la vision du client en intégrant des données provenant d’autres systèmes (ERP, e-commerce, outils de support…) en mettant en œuvre une stratégie solide de gestion des données de référence (MDM).
Bien que HubSpot offre une variété de connecteurs et d’outils de migration via sa marketplace, ceux-ci sont souvent insuffisants lorsqu’il s’agit de gérer des exigences complexes ou personnalisées.
Les principales limites sont les suivantes :
- Manque de flexibilité pour prendre en charge les transformations de données avancées, les validations personnalisées et la logique d’entreprise.
- Impossibilité de joindre et de fusionner des données provenant de sources multiples afin d’améliorer l’exhaustivité et la cohérence.
- Absence de prise en charge des champs ou objets personnalisés, à moins qu’ils ne soient traités manuellement, ce qui nécessite souvent des efforts de développement supplémentaires.
DeepKubeHub : Notre réponse aux défis de migration complexes
Pour répondre à ces limites, Berexia a développé DeepKubeHub, une extension dédiée de notre plateforme de données DeepKube, conçue pour simplifier et accélérer la migration HubSpot dans des environnements complexes.
Notre solution s’appuie sur des modèles éprouvés :
- Des connecteurs intelligents pour extraire les données d’un large éventail de systèmes sources (SAP, Salesforce, Dynamics, CRMs personnalisés…).
- Des pipelines avec ou sans code pour une transformation et un mappage flexibles des données.
- Contrôles de qualité intégrés pour valider les données tout au long du cycle de vie de la migration en utilisant des règles métier personnalisées.
Méthodologie DeepKubeHub : Les piliers d’une migration fiable
Migrer vers HubSpot, ce n’est pas seulement déplacer des données – c’est aussi repenser la façon dont les données circulent, comment elles sont structurées et comment elles sont exploitées après la migration. Avec DeepKubeHub, Berexia suit une approche de bonnes pratiques basée sur quatre piliers fondamentaux, conçus pour assurer le contrôle, la traçabilité, la flexibilité et la qualité du début à la fin.
- Synchronisation des identifiants d’enregistrement
Assurer la traçabilité entre les systèmes et éviter la fragmentation des données
L’un des aspects les plus critiques de toute migration CRM est la préservation des relations entre les objets – contacts, affaires, tickets, courriels, activités, etc. Pour y parvenir :
- Nous mettons en place une synchronisation bidirectionnelle des identifiants entre le CRM d’origine (SAP, Salesforce, Dynamics, etc.) et HubSpot.
- Chaque enregistrement migré dans HubSpot conserve une référence à l’ID du CRM d’origine, et vice versa.
- Ce mapping est crucial pour s’assurer que les enregistrements enfants (par exemple, les tickets ou les emails) sont correctement liés à leurs enregistrements parents (par exemple, le contact ou l’entreprise).
- Même si l’ancien système de gestion de la relation client est finalement mis hors service, cette synchronisation permet des audits post-migration en douceur, la recherche d’erreurs et l’alignement historique.
2. Séquencement logique des objets
Respecter les dépendances, assurer l’intégrité des données.
La migration des données doit suivre un ordre logique afin de maintenir l’intégrité structurelle des données :
- Nous appliquons une séquence structurée de migration des objets, en commençant par les éléments fondamentaux (par exemple, les contacts et les entreprises), suivis par les tickets, les affaires et enfin les interactions ou activités associées.
- Par exemple :
Contacts → Entreprises → Tickets → Activités (courriels, tâches, notes). - Cette approche garantit que lorsqu’un objet dépendant est migré (par exemple, un ticket d’assistance), ses objets parents connexes (par exemple, le contact et la société) existent déjà et sont correctement liés.
- Elle permet également une meilleure visibilité pour les équipes métier après la migration, en garantissant que les enregistrements ne sont pas orphelins ou déconnectés.
3. Contrôles de la qualité des données
Instaurer la confiance par la transparence
La migration présente souvent une opportunité unique d’améliorer la qualité des données de vos clients. DeepKubeHub intègre une validation continue des données et des mécanismes de contrôle de la qualité tout au long du processus :
- Contrôles quantitatifs : Nous validons l’exhaustivité et la cohérence des enregistrements à travers les étapes – en vérifiant les comptes, les mappings de champs et les données requises.
- Contrôles qualitatifs : Nous évaluons la qualité des données – détection des doublons, valeurs manquantes, normalisation des champs et logique inter-champs.
- Les indicateurs de qualité sont calculés à trois points de contrôle :
- Données sources (avant l’extraction)
- Données transformées (après nettoyage et enrichissement)
- Données finales (telles que chargées dans HubSpot)
- Cela garantit que les utilisateurs professionnels reçoivent des indicateurs objectifs de réussite, ce qui aide à valider la migration et à renforcer la confiance.
4. Cartographie intelligente sans code
Simplifier la transformation et soutenir la personnalisation
Chaque entreprise a un modèle de données unique. DeepKubeHub offre une interface de mapping sans code qui permet un contrôle total sur la façon dont les données sont transformées et chargées dans HubSpot :
- Les utilisateurs peuvent visuellement mapper les champs et les objets entre les systèmes en utilisant une interface intuitive de glisser-déposer.
- L’outil prend en charge les champs et les objets personnalisés, ainsi que les relations imbriquées.
- Les règles de mapping peuvent être adaptées par des équipes techniques ou des utilisateurs chevronnés sans nécessiter de compétences en développement.
- Grâce à sa flexibilité, il est possible d’intégrer parfaitement des modèles commerciaux complexes dans HubSpot, sans avoir à faire de compromis ni de solutions de contournement.
Une livraison efficace : Une migration complète en seulement deux itérations.
Grâce à notre approche modulaire et flexible, nous réalisons généralement des migrations de bout en bout en seulement deux cycles :
- La première itération se concentre sur la configuration structurelle, le mapping initial et la migration partielle des données pour validation.
- La deuxième itération applique les ajustements, enrichit les données et achève la migration complète.
Nous conseillons également une phase de nettoyage des données avant la migration, qui permet de filtrer les données non pertinentes ou obsolètes, garantissant ainsi que seules les informations stratégiques de haute qualité sont migrées.
Conclusion
La migration vers HubSpot avec DeepKubeHub, n’est pas seulement un changement de plateforme, c’est aussi élever votre stratégie de données.
Notre approche transforme la migration en un projet structuré à forte valeur ajoutée, qui améliore la qualité des données, renforce l’alignement des systèmes et pose les bases d’un marketing et d’un CRM performants.
Chez Berexia, nous combinons des outils puissants et une méthodologie éprouvée pour rendre votre transition vers HubSpot transparente, stratégique et prête pour l’avenir.
